Vermögensplanung und -strukturierung mit Lebensversicherungen – speziell für den Einsatz in der täglichen Beratungspraxis
In der Nachlass- und Nachfolgeplanung sind der Einsatz und die Gestaltung von Lebens- und Rentenversicherungsverträgen ein wichtiger Bestandteil. Steuerlich privilegiert sind sie für individuelle Lebenssachverhalte flexibel gestalt- und strukturierbar.
Dieses Buch vermittelt Ihnen alle nötigen rechtlichen und steuerlichen Grundlagen für Ihre tägliche Beratungspraxis. Zahlreiche, anschauliche Beispiele zeigen Ihnen ausgewählte Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten bei der Vermögensübertragung, Nachfolge- und Nachlassplanung sowie der Sicherung des Vermögens auf. Detaillierte Handlungsempfehlungen und konkrete Formulierungsvorschläge für Formulare, Anschreiben und Vertragsgestaltungen unterstützen Sie zusätzlich bei der erfolgreichen Beratung Ihrer Mandanten.
Mit Hilfe dieses kompakten und praxisnahen Ratgebers erweitern Sie Ihr Beratungsportfolio und geben Ihren Mandanten wertvolle Unterstützung.
Inhalt:
A. Allgemeiner Teil.
B. Grundlagen zur steuerlichen Behandlung von Lebens- und Rentenversicherungsverträgen in Deutschland.
C. Unterschiedliche Vertragsvorgänge und Lebenssachverhalte im Versicherungsvertrag.
D. Ausgewählte Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich der Vermögensübertragung und Nachfolgeplanung.
E. Vermögenssicherung und Insolvenzschutz.
F. Anhang Muster – AVB.
G. Entscheidungsregister.
H. Stichwortverzeichnis.
Aktualisiert: 2022-01-07
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Aktualisiert: 2023-04-03
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Die Internalisierung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse hat zu einer deutlichen Verschärfung der Haftungsgefahren für Privatvermögen geführt. Der Wunsch nach dem Schutz vor dem Haftungszugriff auf dieses Vermögen (Asset Protection) wird immer häufiger vom Mandanten an den Berater herangetragen. Die aktualisierte und erheblich erweiterte Neuauflage untersucht verschiedene in der Praxis diskutierte Gestaltungsmöglichkeiten unter zivil-, erb-, vollstreckungs- und steuerrechtlichen Gesichtspunkten und will Vermögensinhabern und deren Beratern hierzu Informationen und Anregungen für die Praxis geben. Unter Anderem werden die folgenden Themen ausführlich dargestellt: - Güterstandsschaukeln - Inländische Familienstiftungen - Ausländische Rechtsträger - Gesellschaften mit Abfindungsbeschränkung - Vermögensschutz mit Lebensversicherungsverträgen - Letztwillige und lebzeitige Gestaltungen zur Vermeidung eines pfändbaren Vermögensanfalls.
Aktualisiert: 2019-02-04
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Die Internalisierung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse hat zu einer deutlichen Verschärfung der Haftungsgefahren für Privatvermögen geführt. Der Wunsch nach dem Schutz vor dem Haftungszugriff auf dieses Vermögen (Asset Protection) wird immer häufiger vom Mandanten an den Berater herangetragen.
Die aktualisierte und erheblich erweiterte Neuauflage untersucht verschiedene in der Praxis diskutierte Gestaltungsmöglichkeiten unter zivil-, erb-, vollstreckungs- und steuerrechtlichen Gesichtspunkten und will Vermögensinhabern und deren Beratern hierzu Informationen und Anregungen für die Praxis geben.
Unter Anderem werden die folgenden Themen ausführlich dargestellt:
Güterstandsschaukeln.
Inländische Familienstiftungen.
Ausländische Rechtsträger.
Gesellschaften mit Abfindungsbeschränkung.
Vermögensschutz mit Lebensversicherungsverträgen.
Letztwillige und lebzeitige Gestaltungen zur Vermeidung eines pfändbaren Vermögensanfalls.
Aktualisiert: 2021-03-18
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Aktualisiert: 2022-05-27
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Nach der Deregulierung des europäischen Versicherungsmarktes können ausländische Versicherer ihre Prokukte heute im In- land vertreiben,inländische Versicherer auf ausländische Märkte expandieren.Die Versicherungspraxis braucht jetzt Vor schriften, die das anwendbare Recht festlegen. Der deutsche Gesetzgeber hat die einschlägigen Vorgaben der Europäischen Gemeinschaft als Artikel 7-15 in das Einführungsgesetz zum Versicherungsvertragsgesetz eingestellt.Das vorliegende Werk enthält die erste ausführliche Kommentierung dieser Bestimmungen. Hinweise auf das Int. Versicherungsprozeßrecht sowie auf die im Verhältnis zu Staaten außerhalb des Europ. Wirtschaftsraums geltende Rechtslage runden die Darstellung ab.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Die Internalisierung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse hat zu einer deutlichen Verschärfung der Haftungsgefahren für Privatvermögen geführt. Der Wunsch nach Schutz des Vermögens vor Haftung (Asset Protection) wird immer häufiger vom Mandanten an den Berater herangetragen. Die aktualisierte und erheblich erweiterte Neuauflage untersucht verschiedene in der Praxis diskutierte Gestaltungsmöglichkeiten unter zivil-, vollstreckungs- und steuerrechtlichen Gesichtspunkten und will Vermögensinhabern und deren Beratern hierzu Informationen und Anregungen für die Praxis geben. Unter Anderem werden hierzu die folgenden Themen ausführlich dargestellt: - Güterstandsschaukeln unter Beachtung der aktuellen BGH-Rechtsprechung - Inländische Familienstiftungen - Ausländische Rechtsträger - Vermögensschutz mit Lebensversicherungsverträgen - Gestaltungen zur Vermeidung eines pfändbaren Vermögensanfalls
Aktualisiert: 2023-03-14
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Wir müssen uns von der Illusion verabschieden, dass die gesetzliche Rentenversicherung eine Lebensstandard sichernde Altersversorgung bereitstellen kann. Das hat der Gesetzgeber erkannt und hat verschiedene Fördererprogramme für die private kapitalgedeckte Altersversorgung aufgelegt. Die Bürger nehmen jedoch diese Förderung nur zögernd an, obwohl private Vorsorgemassnahmen so intensiv wie nie zuvor vom Staat unterstützt werden. Die Zurückhaltung ist zumindest nachvollziehbar, denn die Entscheidung für eine private Altersvorsorge verlangt ein Abwägen zwischen Konsumverzicht heute und Versorgungsleistungen in zukünftigen Jahren. Die Beiträge, die der Verbraucher in einen Fonds oder in einen Lebensversicherungsvertrag einzahlt, sind konkret gefühlter Konsumverzicht – die Versorgungsleistungen, die möglicherweise erst in Jahrzehnten fällig werden, sind äusserst ungewiss. Die nahe liegende Frage des Kunden „Mit welchen Rentenleistungen kann ich denn eines Tages rechnen?“ wird von den Produktanbietern sehr unterschiedlich beantwortet. Lebensversicherer werden auf Mindestleistungen (Garantieverzinsung) hinweisen, jedoch die Leistungen aus der Überschussbeteiligung in wohl klingende Unverbindlichkeiten hüllen. Die Anbieter von Investmentfonds werden darauf hinweisen, dass Zinsgarantien unnötigerweise Ertragschancen an den Kapitalmärkten verhindern.
In der vorliegenden Arbeit wird ein neues Konzept für Beispielrechnungen vorgestellt. Beispielrechnungen sind Modellrechnungen der künftigen Versorgungsleistungen. Sie sollen fair und transparent sein und zudem einen Vergleich zwischen unterschiedlichen Produktgestaltungen ermöglichen. So können Beispielrechnungen zu einer echten Planungshilfe für Verbraucher werden und zugleich die Transparenz und Planbarkeit der privaten Altersvorsorge fördern. Ein besonderes Augenmerk wird auf das Rendite-Risiko-Profil langfristiger Sparprozesse gelegt. Hierbei werden verschiedene Anlagestrategien von Fondssparplänen und Lebensversicherungsverträgen mit Gewinnbeteiligung verglichen.
Aktualisiert: 2019-10-03
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