Warum beraten Banken in Versicherungsfragen? Warum verkaufen Bausparkassen Investmentfonds? Was sind die Motive, die hinter diesen Strategien stecken? Und welche Auswirkungen hat dies auf den Markt der Privaten Altersvorsorge und dem Financial Planning? Diesen Fragen geht die zweite Auflage des Allfinanz-Lehrbuchs in ergänzter, erweiterter und aktualisierter Form nach. Das Lehrbuch wendet sich sowohl an Studenten von Universitäten, Hochschulen und Berufsakademien als auch an Praktiker im Finanzdienstleistungsmarkt wie Kundenberater, Vertreter, Makler und Mitarbeiter im Consulting-Bereich.
Aktualisiert: 2023-05-29
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Warum beraten Banken in Versicherungsfragen? Warum verkaufen Bausparkassen Investmentfonds? Was sind die Motive, die hinter diesen Strategien stecken? Und welche Auswirkungen hat dies auf den Markt der Privaten Altersvorsorge und dem Financial Planning? Diesen Fragen geht die zweite Auflage des Allfinanz-Lehrbuchs in ergänzter, erweiterter und aktualisierter Form nach. Das Lehrbuch wendet sich sowohl an Studenten von Universitäten, Hochschulen und Berufsakademien als auch an Praktiker im Finanzdienstleistungsmarkt wie Kundenberater, Vertreter, Makler und Mitarbeiter im Consulting-Bereich.
Aktualisiert: 2023-05-29
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«Orientierung statt Moneypulierung» führt erstmalig akademisches Wissen und Praxis-Know-how in einem kompakten interdisziplinären Fachbuch zusammen: Es transferiert Erkenntnisse aus dem Risikomanagement und der Behavioral Finance ins Financial Planning und führt zu neuen Best-Practice-Ansätzen. Anhand konkreter Cases und Anleitungen wird aufgezeigt, wie ganzheitliche Beratung in der Praxis funktioniert – damit Kundinnen und Kunden die für sie relevanten Informationen erhalten, Risiken realistisch einschätzen und optimale Finanzentscheidungen für ihren individuellen Lebensentwurf realisieren können.
«Orientierung statt Moneypulierung» ist ein Wissens-Update für alle, die in der Finanzberatung tätig sind oder in diesem Bereich ihre Karriere verfolgen möchten. Das Fachbuch bietet neue und vielfältige Impulse für die Gestaltung und Verbesserung der Beratungstätigkeit im Finanzbereich. Ein Multitool für kundenorientierte Beratung, nachhaltige Kundenbeziehungen und ein ergebnisoffenes, lösungsorientiertes Finanzcoaching.
Im 4. Teil des Buches geht es um die Zukunft der Finanzplanung und anspruchsvolle Herausforderungen wie Digitalisierung, Inflation, regulatorische Vorgaben, Nachhaltigkeit, demographische Änderungen, Kryptowährungen, Machine Learning, Künstliche Intelligenz, hybride Beratung und Overload von Informationen.
Zielgruppe: Dieses Fachbuch richtet sich an alle, die in der Finanzberatung tätig sind oder in diesem Bereich eine Karriere anstreben: Finanzberater, Finanzplanerinnen und -expertinnen mit Bildungsabschlüssen nach IAF oder SAQ; Vertriebsleiterinnen und Verkaufsleiter, GL-Mitglieder. Beratenden im Bank- und Versicherungswesen kann das aufgezeigte interdisziplinäre Konzept ebenfalls neue Coachingansätze vermitteln.
Auf Tertiärstufe eignet sich ein Einsatz sowohl an Universitäten und Fachhochschulen wie auch in der höheren Berufsbildung (z. B. Beispiel CFP® und Senior Financial Consultants).
Aktualisiert: 2022-09-07
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Sebastian Jersch ist Financial Advisor und Honorarberater und leitet das Vermögens- und Portfoliomanagement der Neo Consult GmbH & Co. KG. Im Rahmen seiner Tätigkeit betrachtet er es als seine Aufgabe, die individuelle persönliche und wirtschaftliche Situation seiner Mandanten genau zu verstehen, schnell und richtig zu erfassen und zu interpretieren.
Das Buch vermittelt einen gut verständlichen Einblick in die doch recht komplizierte und für Laien verwirrende Finanzwelt und verdeutlicht die Wichtigkeit eines vertrauenswürdigen, kompetenten und erfahrenen Beraters. Aus dem beruhigenden Gefühl heraus, diesen an ihrer Seite zu haben, können Menschen das Leben entspannt genießen, ihre Träume verwirklichen und last but not least der so oft propagierten und von vielen befürchteten ’Altersarmut’ beizeiten entgegenwirken.
Sebastian Jersch konzentriert sich bei seiner Tätigkeit seit weit über 10 Jahren als Financial Advisor und Honorarberater auf die Finanzplanung bzw. einen ganzheitlichen Beratungsansatz. Er gibt sein Wissen in Workshops und Seminaren weiter und ist Autor von kritischen Beiträgen zu verschiedenen Finanzthemen.
Aktualisiert: 2020-02-16
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Sebastian Jersch ist Financial Advisor und Honorarberater und leitet das Vermögens- und Portfoliomanagement der Neo Consult GmbH & Co. KG. Im Rahmen seiner Tätigkeit betrachtet er es als seine Aufgabe, die individuelle persönliche und wirtschaftliche Situation seiner Mandanten genau zu verstehen, schnell und richtig zu erfassen und zu interpretieren.
Das Buch vermittelt einen gut verständlichen Einblick in die doch recht komplizierte und für Laien verwirrende Finanzwelt und verdeutlicht die Wichtigkeit eines vertrauenswürdigen, kompetenten und erfahrenen Beraters. Aus dem beruhigenden Gefühl heraus, diesen an ihrer Seite zu haben, können Menschen das Leben entspannt genießen, ihre Träume verwirklichen und last but not least der so oft propagierten und von vielen befürchteten ’Altersarmut’ beizeiten entgegenwirken.
Sebastian Jersch konzentriert sich bei seiner Tätigkeit seit weit über 10 Jahren als Financial Advisor und Honorarberater auf die Finanzplanung bzw. einen ganzheitlichen Beratungsansatz. Er gibt sein Wissen in Workshops und Seminaren weiter und ist Autor von kritischen Beiträgen zu verschiedenen Finanzthemen.
Aktualisiert: 2020-02-16
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Branchenexperten bieten in diesem Buch aktuelles Know-how: Das erste umfassende Nachschlagewerk für die Finanz- und Vermögensberatung.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Oliver Braun entwickelt ein allgemeines Modell der persönlichen Finanzplanung und zeigt, wie Vermögen investiert, Einnahmen erzielt und Ausgaben verwendet werden sollen, damit die persönlichen Präferenzen optimal erfüllt werden.
Aktualisiert: 2023-03-14
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In diesem Buch erhalten Finanz- und Vermögensberater wertvolle Tipps für die Vorgehensweise im Beratungsprozess und erfahren, wie Financial Planning in der Gestaltung privater Finanzen Gewinn bringend eingesetzt werden kann.
Aktualisiert: 2023-04-01
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Aktualisiert: 2023-04-07
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Mit qualifizierter Finanzberatung umfassend und kompetent Vertrauen schaffen! Dieses Praxisbuch begleitet Sie mit umfassenden, praxisorientierten Fallbeschreibungen im Rahmen eines ganzheitlichen Betreuungsansatzes. Es bietet Ihnen konkrete Beratungsempfehlungen, alternative Lösungsansätze und gibt Ihnen Hinweise auf Cross-Selling-Möglichkeiten.
Aktualisiert: 2023-04-08
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Warum beraten Banken in Versicherungsfragen? Warum verkaufen Bausparkassen Investmentfonds? Was sind die Motive, die hinter diesen Strategien stecken? Und welche Auswirkungen hat dies auf den Markt der Privaten Altersvorsorge und dem Financial Planning? Diesen Fragen geht die zweite Auflage des Allfinanz-Lehrbuchs in ergänzter, erweiterter und aktualisierter Form nach. Das Lehrbuch wendet sich sowohl an Studenten von Universitäten, Hochschulen und Berufsakademien als auch an Praktiker im Finanzdienstleistungsmarkt wie Kundenberater, Vertreter, Makler und Mitarbeiter im Consulting-Bereich.
Aktualisiert: 2023-03-27
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Schlanke Prozesse, aussagekräftige Finanzberichte! Erfahren Sie, welche Vorteile das Zusammenwachsen von FI und CO für Sie hat und welche Funktionen SAP S/4HANA für die Finanzabteilungen bereithält. Darüber hinaus werden Sie mit den wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Migration bekannt gemacht. CFOs, Berater, Projektmanager und Mitarbeiter im Finanzwesen lernen in diesem Buch die Möglichkeiten von SAPs neuer Finanzsoftware kennen – verständlich und aktuell zu Release 1809.
Aus dem Inhalt:
SAP HANA und die In-Memory-Technologie
Geschäftspartnerkonzept (Business Partner)
SAP Fiori
Financial Accounting/Finanzbuchhaltung
Kostenrechnung/Controlling
Universal Journal und Central Finance
Material Ledger
Ergebnisrechnung (CO-PA)
Planung/SAP BPC
Reporting
Konsolidierung
Abschlussarbeiten/Financial Closing
Migration
Aktualisiert: 2021-03-18
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So glamourös und aufregend der Profifußball häufig ist, so finanziell dramatisch endet manche Fußballerkarriere. Denn trotz der häufig bereits in jungen Jahren an Profisportler gezahlten Millionengehälter, die in Summe das Lebenseinkommen vieler Normalverdiener deutlich übersteigen, bleibt hiervon mit Karriereende häufig nicht mehr viel übrig und reicht schon gar nicht bis ans Lebensende. Im vorliegenden Buch wird diesem Paradoxon auf den Grund gegangen. Der Autor konnte Informationen zu diesem Phänomen aus erster Hand gewinnen, indem er über 60 Spielerberater und Spieler der ersten und zweiten Bundesliga befragte. Die besonderen Lebensumstände, Cash flows und Karrierepfade machen die Finanzplanung jedes einzelnen Profisportlers zu einer besonderen, individuellen Herausforderung für seinen Financial Advisor. Am Beispiel des Profifußballs konzipiert Herr Richter im vorliegenden Buch ein zielgruppenspezifisches und Financial Planning-basiertes Beratungsangebot für Profisportler. Eine besondere Herausforderung war dabei die bislang kaum existente Fachliteratur an der Schnittstelle von Profisport und Financial Planning. Die Zusammenarbeit mit Verbänden und Spielergewerkschaften machte es dennoch möglich, dieses unerschlossene Feld erstmalig zu untersuchen und vertiefte Einblicke in die Welt des Profifußballs unter dem Blickwinkel der privaten Finanzplanung zu erlangen. Das vorliegende Buch ist praxisnah und umsetzungsorientiert und liefert interessante Einblicke in ein Financial Planning-Konzept für Profisportler.
Aktualisiert: 2022-04-20
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Financial Planning ist eine ganzheitliche Beratungsdienstleistung, die seit den 80er Jahren in Deutschland angeboten wird und sich ausgehend vom Private Banking auch im Retail und Affluent Bereich zunehmend als zentrale ganzheitliche Beratungsleistung zur langfristigen Betreuung privater Kunden etabliert hat. Trotz des Kundenbedarfs und des hohen Kundennutzen dieser Dienstleistung, hat Financial Planning in Deutschland eine sehr wechselvolle Geschichte. So haben sich seit den Anfängen dieser Dienstleistung mehrere Anbieter – unter anderem auch die deutschen Pioniere – vom Markt verabschiedet und neue sind hinzugekommen. Teilweise sind Anbieter, die ihre ursprüngliche Dienstleistung eingestellt haben, wieder mit modifizierten Angeboten erneut am Markt aktiv. Die Ursachen für Erfolg und Misserfolg Financial Planning-basierter Beratungs- und Geschäftsmodelle sind äußerst unterschiedlich. Umso mehr stellt sich die Frage nach zentralen Erfolgsfaktoren bzw. Gründen für den Erfolg bzw. das Scheitern von Financial Planning-basierten Beratungs- und Geschäftsmodellen. Aufbauend auf einer umfassenden Analyse dieser Problemstellung untersucht Herr Gränitz Fallstudien-basiert ehemalige und gegenwärtige Angebote im deutschen Markt. Umfangreicher Desk Research wird hierbei durch achtzehn leitfadengestützte Experteninterviews mit ehemaligen und aktuellen Entscheidungsträgern und Mitarbeitern der verschiedenen Anbieter komplementiert. Aufbauend auf der Analyse der Fallstudien werden vierzehn erfolgsrelevante Gestaltungsfaktoren für Financial Planning-basierte Beratungs- und Geschäftsmodelle abgeleitet.
Aktualisiert: 2022-05-04
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Branchenexperten bieten in diesem Buch aktuelles Know-how: Das erste umfassende Nachschlagewerk für die Finanz- und Vermögensberatung.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Mit qualifizierter Finanzberatung umfassend und kompetent Vertrauen schaffen! Dieses Praxisbuch begleitet Sie mit umfassenden, praxisorientierten Fallbeschreibungen im Rahmen eines ganzheitlichen Betreuungsansatzes. Es bietet Ihnen konkrete Beratungsempfehlungen, alternative Lösungsansätze und gibt Ihnen Hinweise auf Cross-Selling-Möglichkeiten.
Aktualisiert: 2023-04-07
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In diesem Buch erhalten Finanz- und Vermögensberater wertvolle Tipps für die Vorgehensweise im Beratungsprozess und erfahren, wie Financial Planning in der Gestaltung privater Finanzen Gewinn bringend eingesetzt werden kann.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Warum beraten Banken in Versicherungsfragen? Warum verkaufen Bausparkassen Investmentfonds? Was sind die Motive, die hinter diesen Strategien stecken? Und welche Auswirkungen hat dies auf den Markt der Privaten Altersvorsorge und dem Financial Planning? Diesen Fragen geht die zweite Auflage des Allfinanz-Lehrbuchs in ergänzter, erweiterter und aktualisierter Form nach. Das Lehrbuch wendet sich sowohl an Studenten von Universitäten, Hochschulen und Berufsakademien als auch an Praktiker im Finanzdienstleistungsmarkt wie Kundenberater, Vertreter, Makler und Mitarbeiter im Consulting-Bereich.
Aktualisiert: 2023-03-27
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Oliver Braun entwickelt ein allgemeines Modell der persönlichen Finanzplanung und zeigt, wie Vermögen investiert, Einnahmen erzielt und Ausgaben verwendet werden sollen, damit die persönlichen Präferenzen optimal erfüllt werden.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Die Übertragung von unternehmerischen und privaten Vermögen auf die nachfolgende Generation stellt für die Beteiligten sowie für die Berater eine große Herausforderung dar: Nationale und internationale Rechts- und Steuerordnungen sowie nicht selten auch persönliche Vorstellungen und Wünsche der beteiligten Generationen müssen adäquat berücksichtigt und in der Vermögensnachfolge in Übereinstimmung gebracht werden.
Das Buch bietet einen praxisorientierten Überblick über die Planung der Vermögensnachfolge, über ihre erbschaftsteuerlichen und erbrechtlichen Implikationen sowie über die Testamentsgestaltung und die Testamentsvollstreckung. Daneben werden auch verschiedene, für die Optimierung der Nachfolge geeignete Finanzprodukte vorgestellt sowie Aspekte der Mediation erörtert. Es beschreibt damit die planerischen, rechtlichen und steuerlichen Grundlagen der unternehmerischen und privaten Vermögensnachfolge.
Die Autoren kommen aus Kanzleien, (Finanz-)Beratungsunternehmen, der Wissenschaft sowie aus Banken und geben dem Buch eine hohe Praxisrelevanz. Es ist somit ein unverzichtbares Kompendium für alle, die mit der steuerlichen und rechtlichen Gestaltung der privaten und unternehmerischen Vermögensnachfolge befasst sind; es richtet sich auch an diejenigen, die Vermögen übertragen und die einen Überblick über die strukturierte Vorgehensweise gewinnen möchten.
Aktualisiert: 2020-11-14
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